WhatWood: итоги работы российского ЛПК в 2022 г.

15 февраля 2023 г. состоялась онлайн-конференция «Рынки лесопродукции: изменения, возможности, перспективы», организованная интернет порталом «ПроДерево». В мероприятии приняло участие агентство лесопромышленной аналитики WhatWood — краткие итоги российского ЛПК за 2022 г. подвела старший аналитик Марина Зотова.

Начиная со 2 кв. 2022 г. финансовые показатели российских лесопромышленных компаний стабильно падают на 13-16% каждый квартал и откатываются на уровень трехлетней давности. По предварительным оценкам WhatWood, суммарная выручка предприятий ЛПК сократилась в 2022 г. на 8-10% до 2 трлн руб.

Лесозаготовка. Практически все регионы скатились в зону отрицательных значений по показателю заготовка древесины. Предварительные данные по итогам 2022 г. по объемам заготовки древесины предполагают снижение на минимум 15% г/г (или 20-30 млн м³) до 190-200 млн м³, то есть до уровней 2013-2014 гг. Наиболее сложная ситуация с лесозаготовкой ознаменовалась на Северо-Западе, в которых предприятия исторически ориентировались на продажи в Европу и которые стали не доступны со второй половины 2022 г. Снижение объемов заготовки на Северо-Западе России, ускорившееся в 3-4 кварталах 2022 г., составит по итогам  2022 г. еще больше, чем ожидалось: -20% до 48-50 млн м³.

К концу 2022 г. себестоимость заготовки 1 м³ обезличенного кубометра древесины на верхнем складе стала сопоставима с ценой реализации наиболее дорогостоящих сортиментов на FCA ж/д станции отгрузки.

Большую часть 2022 г. предложение круглых лесоматериалов превалировало над спросом. Переизбыток круглых лесоматериалов вкупе с сокращением спроса со стороны лесоперерабатывающих предприятий привел к снижению цен на внутреннем рынке. Фактически, цены как упали до уровней 2019-2020 гг, так и оставались без движения на низком ценовом уровне всю вторую половину 2022 г. Дисбаланс спроса и предложения на рынке России сохранялся большую часть года.

Подробнее ознакомиться с российским рынком лесосырья можно в нашем ежемесячном ценовом обзоре «Рынок лесосырья в России».

Пиломатериалы. Объемы производства пиломатериалов в России в 2022 г. ожидаемо сократились. Снижение по итогам 2022 г. составило 11%. Объемы производства начали скатываться в отрицательные значения, начиная с марта 2022 г. К концу 2022 г. темпы снижения достигли уже двузначных цифр 18-20% в годовом сравнении.

Наибольшее снижение фиксируется в СЗФО: -19% г/г. Загрузка лесопильных мощностей в 2022 г. находится на уровне 71%-73%, что на 3-7 п.п. меньше, чем в 2020 и 2021 гг. По предварительным оценкам WhatWood, объем производства пиломатериалов хвойных и лиственных пород в 2022 г. составил 38-39 млн м³ пиломатериалов (2021 г.: 42 млн м³). Примечательно, что в 2022 г. темпы снижения экспорта пиломатериалов значительно превзошли темпы сокращения производства.

По оценкам WhatWood, рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке относительно 2021 г. составил 5% до 15,3 млн м³. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 г. снизились относительно 2021 г. на 17% до среднегодового уровня 15600 руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +36% к 2018 г, +29% к 2019 г., +23% к 2020 г.  Несмотря на растущий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке, увеличенное после закрытия европейских рынков, объем предложения пиломатериалов хвойных и лиственных пород давит на цены.

В 2022 г. экспорт пиломатериалов из России сократился на 22% г/г до 23,5 млн м³. Это самый низкий уровень с 2014-2015 гг. Конечно же, российские компании не смогли заместить европейские объемы. Китай оставался основным торговым партнером российских экспортеров пиломатериалов с долей 61%.

Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран (+25% до 375 тыс. м³), Ирак (+12% до 268 тыс. м³), Турция (+48% до 122 тыс. м³), Ливан (+19% до 91 тыс. м³) и пр.

Подробнее в ежемесячно ценовом обзоре «Рынок пиломатериалов в России».

Древесные плиты. В 2022 г. по предварительным оценкам, объем производства древесных плит в России сократился на 15% (в расчет включены: фанера, шпон, ДСП, OSB, MDF/HDF/ДВП). Таким образом, производство просело сильнее, чем в 2020 г., когда были введены повсеместные ограничения и локдауны из-за распространения коронавируса.

Наиболее пострадавшим сегментом стал рынок фанеры, экспорт которого на 30% зависел от европейского рынка. Производство фанеры в 2022 г. сократилось на 27% г/г, ДСП: -6,3% г/г, OSB: -22% г/г, MDF/HDF/ДВП: -11% г/г.

Согласно оценкам WhatWood, экспорт фанеры из России за 12 мес. 2022 г. составил 1,98 млн м³ (-34% г/г).

Цены на древесные плиты в ритейле в 2022 г. откатились с пиков 2021 г. практически по всем спецификациям.

Подробнее в ежемесячном ценовом обзоре «Рынок древесных плит в России».

Древесные пеллеты. Производство пеллет, как производная от сектора лесопиления, также показало снижение в 2022 г. По предварительным оценкам, производство пеллет сократилось на 18% г/г до 2,5 млн тонн, экспорт: -25% г/г до 1,8 млн тонн.

После введения санкций ЕС Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет. Поставки в Турцию из России начались лишь в июле 2022 г., но по итогам 2022 г. достигли суммарного объема в 200 тыс. тонн. Однако столь оптимистичные перспективы на Турцию, как на спасительный хаб, скорее всего преждевременны.

По итогам 2022 г. после введения санкций в июле 2022 г. продажи российских компаний обвалились почти на 50%. Снижение экспорта составило около 600 тыс. тонн относительно 2021 г. Основу экспорта в первом полугодии 2022 г. формировали традиционные европейские направления: Дания, Бельгия, Италия, Великобритания, во втором полугодии: Южная Корея и Турция.

Подробнее в ежемесячном ценовом обзоре «Рынок пеллет в России».