Исследования и аналитика в ЛПК В Тюменской области делают ставку на развитие в регионе высокоприбыльных деревоперерабатывающих производств
В ближайшем будущем в Тюмени могут появиться новые мини-ЦБК и гофропроизводства. Детальное обсуждение потенциальных возможностей региона прошло в рамках Национального лесного форума-2019 в Тюмени с 11 апреля по 12 апреля.
Тюменская область по площади лесных участков лесного фонда занимает огромную площадь 11 396 млн га. В денежном выражении объем экспорта лесной промышленности Тюменской области достаточно скромный – всего лишь $46 млн.
«Точки роста» тюменского лесного комплекса
На сегодняшний день в Тюменской области работают одни из крупных в России производителей фанеры, но если для области это большие объемы, то в сравнении с объемом производства фанеры, которая выпускается на территории России, это всего лишь 3,2 %. Кроме того, с точки зрения региональной политики экспорта, Тюменская область, к сожалению, не входит в какой-либо рейтинг.
Президент Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» Эдуард Абдулин отметил предпосылки к увеличению российского экспорта на внешних рынках. По мнению специалистов ТПП, лесоперерабатывающая промышленность региона обладает огромным нереализованным потенциалом.
Для дальнейшего развития лесопереработки в Тюменской области «точкой роста и получение эксклюзивной возможности представлять на внешнем рынке производимую продукцию из древесины» является глубокая переработка древесины в бумагу, целлюлозу, гофрокартон и крафтовую бумагу, а также производство других товаров из древесины с высокой добавленной стоимостью, на которые есть спрос и цены на которые растут ежегодно», – отметил г-н Абдулин.
Географически Тюменская область находится довольно удаленно от экспортных рынков, если не рассматривать Казахстан и другие страны Центральной Азии. Транспортное плечо – доставка продукции до потребителя – «съедает всю прибыль». Поэтому производить низкорентабельную продукцию совершенно невыгодно.
Также в ТПП Тюменской области считают, что дополнительным инструментом мотивации для российских предприятий продавать продукцию на экспорт станет частичная со стороны нашего государства компенсация транспортных расходов по доставке продукции до границы страны конечного потребителя.
По мнению депутата Государственной Думы, председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, предприниматели Тюменской области могут рассмотреть строительство мини-ЦБК: «Все больше в ЛПК задумывают над развитием проектов по переработке древесины, а не только экспорте круглых лесоматериалов».
Кроме того, г-н Николаев сделал акцент на том, что «за 10 лет структура экспорта существенно изменилась и в настоящий момент в объеме всего экспорта доля необработанной древесины занимает менее 1/3». Поэтому если в СМИ появляется информация о том, что «в России все продано», то ее необходимо проверять на достоверность.
Партнер Strategy Partners, руководитель практики «ТЭК и ресурсы» Андрей Заутер заметил, что обсуждение существующих проблем в лесном комплексе и предложение вариантов по дальнейшему развитию отрасли необходимо проводить в рамках отраслевых мероприятий: «Я рад, что сформировалась отраслевая площадка – Национальный лесной форум-2019, которая мобильна и проходит в разных регионах. А тот накопленный спектр проблем, который есть в ЛПК, начал трансформироваться в предложения, а не в жалобы».
Г-н Заутер считает, что у каждого лесного региона Российской Федерации есть свои особенности, которые важно учитывать и «трансформировать цели Стратегии-2030 с федерального уровня на региональные». В то же время рассмотреть не только строительство мини-ЦБК, но и предприятий по выпуску ДСП и гофроизделий.
«Для развития глубокой переработки в ЛПК, и в том числе строительства целлюлозного завода, требуется симбиоз государства, бизнеса и науки», – считает Андрей Заутер. Он обратил внимание на то, что государство предлагает различные меры поддержки бизнесу как и на федеральном, так и на региональном уровне. Дополнительное финансирование российским предпринимателям оказывает также Российский экспортный центр.
В России национальная сертификация скоро может заменить FSC и PEFC
На увеличение стоимости продукции влияет стоимость сырья. Депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по вопросам химического и лесного комплекса, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев заявил, что на стоимости леса влияет несколько важных факторов. Во-первых, это централизованная торговля круглыми лесоматериалами на лесной бирже. Она позволяет исключить недобросовестных лесопользователей из бизнеса и повысить цены на необработанную древесину: «За прошлый год через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу был реализован 1 млн м3 древесины, но уже за 1 кв. 2019 г. объем продаж составил 1,6 млн м3». Работа через официальную систему позволяет формировать налоговые отчисления в федеральный бюджет и открыть данные для определения таможенных пошлин.
В прошлом году впервые за 12 лет расходы на российский лес сравнялись с доходами от его использования: российский ЛПК принес в федеральный бюджет 46 млрд рублей. Но, как отметил г-н Канаев, «для справки, в Советские годы доход от лесного комплекса достигал 25 % бюджета страны, поэтому есть еще куда стремиться и расти».
Во-вторых, для того, чтобы обеспечить прозрачное функционирование отрасли, «необходимо понять, чем мы управляем». По этому вопросу Алексей Канаев сделал акцент на то, что следует «провести детальную работу по актуализации лесоустройства». Такую работу проводит Рослесхоз с подведомственным учреждением Рослесинфорг. Однако каждый год актуальная потребность в тех лесах, которые можно вовлекать в оборот, достигает 80 млн га, а финансирование на федеральном уровне не дает возможности провести работы в полном объеме. Поэтому предложением г-н Канаева стало рассмотрение возможности увеличения финансирования из федерального бюджета работ по определению границ лесных ресурсов.
Третья составляющая цены леса – это правильно выбранные рынки сбыта. По итогам 2018 г. только 19 млн м3 круглых лесоматериалов из общего объема реализованной лесной продукции (230 млн м3) были проданы за рубеж. Несмотря на то, что на внешних рынках пользуется спросом российские картон, бумага, целлюлоза, пиломатериалы и фанера, в нашей стране также необходимо развивать внутренний рынок переработанной древесины, в том числе рынок домостроения. В России деревянное домостроение обладает колоссальным потенциалом роста, но, к сожалению, программы поддержки этого сектора ЛПК находятся в зачаточном состоянии. Таким образом, как считает Алексей Канаев, замещение деревянными изделиями других строительных материалов позволит не только поспособствовать росту рынка деревянного домостроения, а также повысить прибыльность деревообрабатывающих предприятий внутри страны.
При упрощении схем сбора документов для реализации инвестиционных проектов на законодательном уровне поможет привлечь в отрасль большее количество компаний и ускорить строительство новых производств на территории России, что увеличит объем глубокой переработки древесины и рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
Неоднозначную реакцию вызвало заявление представителя власти о новом проекте сертификации леса: «Безусловно, для крупных игроков проблемы сертифицироваться на сегодняшний день ни по FSC, но по PEFC нет. Но, на мой взгляд, мы как представители суверенного государства, должны оценивать негативные риски возможного использования этих систем сертификации: уже сейчас существуют примеры давления на российских лесопромышленников с применением неконкурентных методов воздействия».
Г-н Канаев предложил рассмотреть создание национальной системы сертификации с собственной добавленной стоимостью, которая могла бы послужить при определенных негативных сценариях страховочным механизмом. На Национальном лесном форуме в Тюмени ранее был представлен проект национальной системы сертификации. Возможно, что в ближайшем будущем вместо международных стандартов, в России начнут использовать собственные.
Лесозаготовка в России скоро станет прозрачной на 100%
Управляющий директор АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) Алексей Рыжиков поддерживает прозрачное ведение лесозаготовки в России и в будущем станет содействовать увеличению количества торговых электронных площадок в сфере продажи леса.
Однако г-н Рыжиков сомневается в целесообразности внедрения в России национальной системы сертификации. По его мнению, следует вначале обратиться к Федеральной антимонопольной службе и провести анализ рынка услуг по сертификации в лесной отрасли:
«Существующая сертификация создает барьеры для развития рынка. ЛесЕГАИС – это депозитарная система на рынке ценных бумаг, с помощью которой можно получить точную информацию, какая компания владеет необходимой документацией. Основной вопрос, который интересует лесопотребителя, – происхождение сырья. Если наша государственная система учета будет давать 100 % гарантию происхождения леса, то возникает вопрос – зачем нужна национальная сертификация. Мне не совсем понятно. Я за национальную, но стоимость ее далека от эффективной».
Алексей Рыжиков надеется, что в ближайший период вопросов к системе ЛесЕГАИС не останется, так как теперь между лесной биржей и Рослесхозом подписано соглашение, в рамках которого доступ к данным системы и полномочий в помощи для ее усовершенствования появится и у международной торгово-сырьевой площадки.
Увеличит доходность российского ЛПК и внесение дополнения в статью 72 Лесного кодекса, по мнению директора СПбМТСБ, – обязательства реализации на биржевых торгах части – не менее 30 % – продукции арендаторов, в случае если они осуществляют коммерческие продажи. По расчетам экспертов биржи именно эта доля от реализованной продукции является рентабельной.
Кроме того, препятствием в работе предприятий лесного комплекса является несовершенство методики распределения квот вывоза круглого леса, существующая сегодня в России. По словам г-на Рыжикова, квоты получают нецелевые компании, а посредники, которые забирают прибыль себе: «Методику нужно отменять или вносить в нее изменения. И если у компаний появится возможность свободной продажи, вне рамок раздачи квот Минпромторгом, то посмотрим, что выберет реальный сектор – торговать ’’в серую’’, либо получать от продажи 100 % стоимости».
Николай Николаев согласился с Алексеем Рыжиковым, что в России нужно развивать объективные торги лесом и использовать для этого надежные электронные площадки, а от посредников в лесной отрасли следует избавляться. При проведении централизованных торгов надежность компании будет в приоритете, и компаниям-однодневкам не найдется места в списке ответственных лесопользователей, что также позволит увеличить число деревообрабатывающих предприятий, которые целенаправленно готовы к развитию в нашей стране производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
