Обзор лесопромышленных новостей мира 03-09.06.2013: цены на пиломатериалы в Японии растут; бумажные и картонные заводы продолжают исход из Европы

Чтобы остановить длительную дефляцию, японское правительство утвердило либеральную монетарную политику, что быстро привело к удорожанию иены, сообщает ITTO. Курс иены к доллару прошлой осенью был на уровне 78 пунктов, а в последнее время достиг 102. По отношению к евро иена подешевела на 25%. В связи с этим импортеры древесной продукции столкнулись с инфляцией – дорожает не только сама древесина, но и клей для фанеры и бруса, и стоимость транспортировки.

Цены на клееный брус из ели достигают 2050 иен за шт. (с доставкой), клееные сосновые балки стоят порядка 62000 иен/м3. Очень заметен рост стоимости ламинирующих пленок, в связи с этим растет себестоимость производства и на японских заводах.

Канадская хвойная древесина стандартного профиля (2×4-8) во втором квартале стоит порядка $610 за тысячу досковых футов на условиях C&F, что на 37% выше, чем годом ранее. Рыночные цены на условиях FOB составляют порядка 45000 иен/м3.

Брус малых размеров из дугласовой пихты стоил порядка $510/м3 (C&F), а учитывая недавний рост иены, подорожал до $550. Оптовые цены уже достигли 57000 иен/м3, и импортеры отмечают, что необходимо дальнейшее повышение. Если цены выйдут за пределы 60000 иен/м3, появится конкуренция со стороны японского бруса из кипариса.

Дефицит древесного сырья в Юго-Восточной Азии привел к росту цен на лес. Японские производители хвойной фанеры все чаще используют японскую кедровую сосну, но некоторые компании ввозят дугласову пихту из Северной Америки или лиственницу из России – эти породы также подорожали в связи с изменением курса иены.

Цены на лес в Северной Америке выросли в связи с восстановлением домостроительной отрасли в США, что привело к росту себестоимости на японских лесопильных заводах. Chugoku Lumber, например, уже трижды повышала цены на пиломатериалы из дугласовой пихты с февраля, причем высокие цены на круглый лес и дешевая иена вынуждают не останавливаться и на этом. Учитывая рост спроса, покупатели мирятся с этим повышением.

Цены на пиломатериалы из России были высокими даже до инфляции иены. Российские пиломатериалы таруки из сосны (30×40 мм) подорожали до 63000 иен/м3 (FOB), а цены японских заводов выросли до 68000 иен/м3 (с доставкой), что на 10000 иен дороже, чем в начале года.

Китай удвоил импорт чилийских пиломатериалов

Средняя цена круглого леса в Китае в 2012 г. составила 757 юаней/м3, что примерно совпадает с показателями 2011 г. Средняя цена пиломатериалов составила 1213 юаня/м3 (+6%), щепы – 716 юаней/м3 (-17%). Напольные покрытия стоили в среднем 158 юаней/м2 (+20%), фанера – 1868 юаней/м3 (-9%), MDF – 1505 юаней/м3 (-11%), ДСП – 1103 юаня/м3 (+3%).

Импорт круглого леса и пиломатериалов в Китай в январе-апреле 2013 г. вырос после некоторого снижения спроса (особенно на хвойный пиловочник) в 2012 г., об этом говорится в отчете Wood Resource Quarterly компании WRI. Общая стоимость импорта из Северной Америки выросла на 30% в годовом исчислении. Крупнейшим изменением в древесной торговле Китая по итогам 2012 г. стало резкое снижение импорта леса из России и менее заметное снижение поставок пиломатериалов из США в китайские морские порты.

В январе-апреле 2013 г. импорт леса вырос на 12%, импорт пиломатериалов – на 19% в годовом исчислении. Главный потребитель импортных досок, сектор жилищного домостроения, в начале года бурно рос, и средние цены на новое жилье в 70 крупных китайских городах в апреле поднялись на 4%.

Северная Америка – по-прежнему крупный поставщик древесной продукции в Китай. Ее доля на рынках пиломатериалов и круглого леса в I кв. составила 51% и 23% соответственно.

Экспортеры из Новой Зеландии продолжают упрочивать свое присутствие в Китае. По итогам 2012 г. эта страна была единственной, которой удалось нарастить поставки леса в Китай на фоне общего снижения на 15%.

В секторе пиломатериалов наиболее заметным изменением стало удвоение импорта из Чили и практически утроившийся объем поставок из Финляндии и Швеции. Хотя общая доля трех стран не превышает 10%, высока вероятность того, что их присутствие в Китае будет в ближайшие годы расти.

Международная торговля древесиной выросла в начале 2013 г.

Импорт хвойных пиломатериалов в США в первом квартале составил 6,093 млн м3, что на 16% выше прошлогодних показателей, а стоимость выросла сразу на 53% до $1,105 млрд – этот факт хорошо отражает бурный рост цен в Северной Америке в первом квартале года.

Экспорт древесной продукции из Бразилии в апреле 2013 г. вырос на 13,6% до $217.4 млн. Поставки сосновых пиломатериалов снизились на 12,5% по стоимости до $14,0 млн и на 11,9% по объему до 64,4 тыс. м3. Экспорт сосновой фанеры вырос на 20,9% до $36,4 млн или на 24,9% в физическом объеме до 95,9 тыс. м3.

Строительная ассоциация Германии ZDB предсказывает рост оборота на 2% до €94,49 млрд в этом году, в том числе на 3,5% в жилищном секторе и на 1-1,5% в сегменте коммерческого и государственного строительства. Впрочем, этот прогноз пока достаточно смелый, учитывая слабый рост в первом квартале, связанный с долгой зимой и поздним началом строительного сезона.

Австрийская компания Egger также заявила, что прогноз на 2013/2014 финансовый год достаточно оптимистичный: рынок германоязычной (Германия, Австрия, Швейцария) и Восточной Европы будет стабильным, незначительный рост должен произойти и в Великобритании, пишет журнал TTJ. Компания уверенно инвестирует в новое оборудование на многих заводах. Продажи Egger в финансовом году, завершившемся в апреле 2013 г., составили €2,2 млрд, что на 10% выше прошлогодних показателей. «Несмотря на кризис во многих европейских странах и дефицит сырья, год был удовлетворительным», — отметил директор по продажам и маркетингу Ульрих Бюлер. Недостаток и дороговизну сырьевых компонентов Egger пытался компенсировать открытием собственной заготовки, покупкой котельных на биотопливе и заводов по производству клея для древесных плит.

Тем временем, компания Noritec готовится к запуску нового завода по производству балок CLT (cross-laminated timber) мощностью 30 тыс. м3 на промышленной площадке в Шталле (Австрия), пишет EUWID Wood. Компания входит в холдинг Hasslacher. Новая линия полностью заменит существующую – ее мощность составляла 18 тыс. м3.

ЦБП: бумажные и картонные заводы продолжают исход из Европы

Stora Enso и пакистанская Packages Ltd. (по некоторым данным, крупнейший производитель картона и тары в стране) завершили процесс создания совместного предприятия, которое получило название Bulleh Shah Packaging. Компания будет главным образом поставлять упаковку местным и зарубежным компаниям, работающим на быстрорастущем пакистанском рынке. Основу продуктовой линейки составят гофрокоробки и потребительская продукция – складные коробки и тара для жидкостей. Stora Enso отмечает, что годовое производство картона здесь составит 360 тыс. т. Запланировано $135 млн инвестиций в установку котельной на биотопливе и реконструкцию картоноделательных машин.

Заводы подразделения Neusiedler компании Mondi, производящие офисную бумагу в Австрии, признаны стабильно убыточными, и компания твердо намерена улучшить их финансовые результаты, сообщает EUWID Paper. Начались переговоры с персоналом. Mondi Group проведет реструктуризацию на заводах Neusiedler Theresiental и Kematen, чтобы перепрофилировать производство на премиум-продукцию и переместить мощности по производству бумаги сортов B и C на другие площадки Mondi. Два австрийских завода вошли в состав компании в 2002 г., в общей сложности здесь работает 700 человек, а объем производства составляет 380 тыс. т немелованных бумаг в год. В последний раз Mondi сокращала подобные мощности в 2008 г., когда закрылась фабрика Szolnok в Венгрии мощностью 140 тыс. т бумаги в год. Она считалась одним из самых дорогих по себестоимости производств в Европе.

Компания Lecta объявила о росте цен на мелованные бумаги. Повышение будет распространяться на поставки с начала июля. Этот шаг видится неизбежным, учитывая нынешнюю себестоимость производства и дальнейший рост издержек, отмечается в пресс-релизе компании. Lecta является вторым по объему производителем мелованных бумаг без содержания древесной массы в Европе и объединяет активы компаний Condat (Франция), Cartiere del Garda (Италия) и Torraspapel (Испания).

Подготовлено по материалам пресс-релизов компаний, Timber Trades Journal, Международной организации по тропической древесине, Wood Resources International, EUWID Wood и EUWID Paper.