Обзор лесопромышленных новостей мира 20.10-02.11.2014: прогноз развития лесопильных рынков от участников International Softwood Conference

Состояние лесопильной отрасли по две стороны Атлантики заметно отличается: в Северной Америке производители говорят о хорошем годе, в Европе готовятся к возможному продлению новогодних каникул и техническим работам, чтобы избежать перепроизводства и ценового давления, пишет редактор Holzkurier Ханнес Плакнер по итогам International Softwood Conference, состоявшейся в октябре в Берлине.

Обеспечение хвойным лесом в Европе в первом полугодии оказалось неожиданно хорошим, но снова ухудшается, отметили участники конференции. На юге США, тем временем, свободного объема болотной сосны (Southern Yellow pine) хватит для строительства 20-30 новых лесопильных производств с объемом переработки по 1 млн м3. При этом пока только Klausner строит подобный завод. Первые партии соснового кругляка уже отправились с юго-западного побережья США в Китай. Экспорт из Штатов в Европу, хотя и возможен экономически, маловероятен из-за фитосанитарных требований.

Рост экспорта леса из Европы в Китай, тем временем, уже вызывает протесты европейских промышленников. Отраслевая ассоциация EOS рекомендует строже соблюдать фитосанитарные требования для ограничения поставок: есть мнение, что эти стандарты часто обходят.

Как отметил Мартин Ланген из немецкого исследовательского института B+L Marktdatenresearch, Британия остается привлекательным рынком для лесопромышленников благодаря строительной программе правительства Help to Buy. В целом в Европе едва ли можно наблюдать перепроизводство в строительстве. Вместе с тем, в абсолютных числах объем европейского строительного рынка ничтожен по сравнению с китайским, где по итогам прошлого года было построено 11,5 млн единиц жилья. Это вчетверо больше, чем в Японии (908 тыс.), России (899 тыс.) и США (764 тыс.) вместе взятых. Вопрос заключается в том, как Китай будет развиваться дальше. Некоторые специалисты предсказывают сокращение жилищного строительства на 8% к 2016 г.

Российские лесопильные заводы, как ни парадоксально, только выиграли от введения санкций против России, рассказал представитель менеджмента «Илим Тимбер» Святослав Бычков. Экономическая ситуация благоприятствует экспорту пиломатериалов, поскольку курс рубля рекордно низок, а на внутреннем рынке наблюдается замедление.

США когда-то были крупным покупателем европейских пиломатериалов, и эксперты прогнозируют возвращение этого рынка в ряд ведущих, вопрос только в том, когда это произойдет. Предсказывается, что по итогам 2014 г. импорт хвойных пиломатериалов из Европы в Штаты составит 800 тыс. м3, в следующем году ожидается резкий рост до 2,4 млн м3.

Столь же важны и столь же сложно предсказуемы рынки Северной Африки. Гийом Отлен из марокканской торговой компании Comarbois был осторожно оптимистичен: хотя импорт в страны Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) по итогам прошлого года упал на 7% до 3,36 млн м3, ожидается восстановление и ежегодный рост на 2-4%. Сейчас поставки в регион состоят на 65% из сосны (производство окон, дверей и внутренняя отделка), на 30% из ели (строительство) и на 5% из приморской сосны (maritime pine – строительство, упаковка). Объемы растут благодаря бурному экономическому подъему, даже в политически нестабильной Ливии, но поставщики должны настроиться на долгое установление на рынке в течение нескольких лет – краткосрочный успех в этом регионе маловероятен.

Спрос на пиломатериалы в Италии, по всей видимости, наконец начал расти, пишет Holzkurier с ссылкой на отраслевую ассоциацию Federcomlegno: в 2014 г. ожидается рост на 5,3% до 4,57 млн м3. Большая часть этого объема покрывается за счет импорта (3,63 млн м3 в 2013 г.), главным образом из Австрии. Потребление древесины в Италии, однако, все равно остается очень низким по сравнению с докризисными годами.

Даже с учетом роста конкуренции финские экспортеры пиломатериалов в этом году увеличат экспорт на 4%, а цены вырастут на 3-4% в годовом исчислении, сообщает исследовательский институт Pellervo (PTT). На внутреннем рынке при этом произойдет небольшое сокращение.

Лесопильный завод в Австрии, специализировавшийся на поставках в Ирак и Сирию, закрылся из-за усугубления ситуации в регионе. Производство будет остановлено, останется работать только торговый бизнес. Компания не смогла перестроить сбыт на австрийский рынок.

Södra Wood намерена удвоить производство на лесопильных заводах Unnefors и Orrefors в Швеции до 200 и 150 тыс. м3 соответственно. Экологический совет страны примет финальное решение об одобрении проекта в конце 2015 – начале 2016 г. На заводе Orrefors компания перерабатывает тонкомерный пиловочник, дополняя продуктовую линейку других своих предприятий. Завод Unnefors поставляет высококачественные сосновые пиломатериалы на ключевые экспортные рынки.

***

Общий объем поставок пеллет из Северной Америки в Европу в 2014 г. стабилизировался после четырех лет непрерывного роста, пишет WRQ. Экспорт из Канады к концу первого полугодия сократился на 25%, из южных штатов США – вырос на 10%. Канада перенесла часть поставок из Европы в Азию, поскольку из Британской Колумбии (западной, тихоокеанской провинции Канады) дистанция транспортировки до азиатского побережья вдвое короче. Это благоприятно скажется на возможностях других производителей на рынке Европы – тех, кто поставляет пеллеты из восточных провинций Канады, с Северо-Запада России, из США.

По оценке Pro-Pellets Austria, совокупные мощности по производству пеллет в Австрии, Германии и Швейцарии составляют 5 млн т при общем объеме спроса в Евросоюзе в 20 млн т. German Pellets остается крупнейшим игроком в Германии (1,1 млн т), в Австрии лидерство удерживает Binderholz (350 тыс. т).

Панели CLT начали свое восхождение на рынке США: компания Oregon BEST объявила о совместном проекте с производителем DR Johnson Lumber Co. и Государственным университетом Орегона. Этот материал уже достаточно популярен в Европе, два завода также построены в Канаде. Европейцы активно рекламируют CLT на американском рынке, и новый проект призван продемонстрировать его преимущества: возможность использовать короткие доски и тонкомерное сырье (что невозможно в случае с клееным брусом), заметное ускорение строительства, применение в высотном и сейсмоустойчивом домостроении. Программа поспособствует становлению местных стандартов CLT и потенциально может сделать штат Орегон локомотивом роста этого сегмента в стране. Интерес к CLT в США быстро растет, отмечает гендиректор DR Johnson Валери Джонсон.

Обзоры WhatWood готовятся по материалам пресс-релизов компаний, Holzkurier, Timber Trades Journal, Fordaq, EUWID Wood Products, ITTO, ForestTalk, и EUWID Paper.