Исследование WhatWood: неиспользуемый сырьевой ресурс позволяет России выпускать 9-10 млн тонн пелллет ежегодно

19 марта 2019 г. в Санкт-Петербурге в рамках Биотопливного конгресса консультант агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Марина Зотова выступила с докладом «Российский рынок пеллет-2018: производство, продажи, тренды, существующие мощности и анонсированные проекты». В основу доклада легла информации недавно выполненного WhatWood исследования «Рынок пеллет в России».

В исследовании сообщается, что хотя древесные топливные гранулы (пеллеты) отнесены в России к высокотехнологичной продукции (приказ Минпромторга №1993 от 23 июня 2017), их доля в стоимостной структуре производства лесопромышленной продукции и экспорта не превышает 1%.

В 2018 г. объем экспорта из России достиг 1.5 млн тонн, что на 7% больше чем в 2017 г. В денежном выражении объем экспорта составил $186 млн. Объем растет второй год подряд на 30% в год. На протяжении последних 5 лет экспортные потоки показывают положительную динамику. Экспортное направление выросло на 72% в натуральном выражении и 47% в стоимостном.

Сложность определения объема рынка затруднена тем, что официальная статистика, предоставляемая Росстатом, не отражает объемы производства по малым, средним производствам и ИП. Поэтому реальные объемы производства несколько выше официальной статистики. По оценке WhatWood, в 2018 г. в России было произведено 1,8 млн тонн пеллет, 300 тыс. тонн (около 17%) из которых реализованы внутри страны, а 1,5 млн тонн вывезены за пределы территории РФ. Стоимостной объем рынка достиг 14 млрд руб., из которых только 2,3 млрд руб. приходится на внутреннее потребление.

Совокупные мощности всех российских пеллетных заводов составляют 3,6 млн тонн готовой продукции в год, однако среднеотраслевая загрузка заводов составляет 50%. Бóльшая часть пеллетных предприятий находится на Северо-Западе (Ленинградская, Архангельская, Вологодская области, Республика Карелия). В период 2016-2018 гг. активизировались сибирские лесопромышленники, и на сегодняшний день Сибирь можно отнести ко второму по объемам производства пеллетному кластеру в РФ. Очевиден тренд развития пеллетного направления на Дальнем Востоке (работающие линии на ООО «Азия Лес», «СП Аркаим», строящееся предприятие RFP Group), что в первую очередь обусловлено привлекательностью экспорта в азиатском направлении.

Российский пеллетный опыт показывает, что у компаний, не интегрированных с лесопильным бизнесом, возникают серьёзные сырьевые риски. По оценке консультантов WhatWood, дальнейшее развитие производственных мощностей в РФ продолжит тенденцию по схеме «лесопильный завод + пеллетная линия». Особенно такая схема будет актуальна для инвестпроектов, реализуемых в рамках «приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». Недавние изменения в законодательстве обязывают инвесторов утилизировать древесные отходы (на заре механизма ПИПов такого положения не было). Время автономных, самостоятельных производств заканчивается. Такой подход позволит утилизировать отходы лесопиления и повысить рентабельность лесопиления.

Инфографика. Расположение заводов по производству пеллет в России.

В России насчитывается около 300 предприятий по производству пеллет разных масштабов. По количеству компаний в РФ доминируют небольшие частные компании с годовым объемом до 20 тыс. тонн в год. Их суммарная мощность составляет 710 тыс. тонн (85% установленных пеллетных мощностей). Остальные крупные и средние предприятия с годовой произвосдтвенной мощностью более 20 тыс. тонн.

Следует отметить, что 30 компаний произвели в 2018 г. 80% всего объема пеллет в стране. 30% рынка контролируют 3 группы компаний. Анализ конкурентной среды по индексу Херфиндаля-Хиршмана (его значение в 2018 г. не превысило значение 1000), позволяет отнести российский рынок пеллет к рынкам низкого уровня концентрации (монополизации). Это позволяет сделать вывод о свободной конкурентной среде на рынке.

2018 г. отметился как период наиболее выгодных цен для производителей за последние годы. Средняя цена реализации пеллет производителями, согласно официальной статистике, составила 7700 руб./т. (104 евро/т.). Рост средних цен в рублях относительно 2017 г. составил 40%. Во-первых, на рост цен повлияла благоприятная рыночная конъюнктура на экспортных рынках: контрактные цены экспортеров росли в течение года, цены реализации были на пике за последние годы. Во-вторых, на рост цен в рублях оказало ослабление рубля в 2018 г. относительно доллара на 8%, относительно евро на 12%.

Подробное описание рыночной ситуации на рынках пеллет, цены по рынкам продаж, контрактные цены по экспортерам (по спецификациям), мощности, объемы производства по работающим и анонсированным пеллетным проектам, прогноз развития рынка до 2025 г., контакты производителей, трейдеров –  читайте в новом аналитическом исследовании WhatWood «Рынок пеллет в России».

Если у вас есть вопросы по исследованию, вы также можете задать их по email: zakaz@whatwood.ru или позвонить по телефону: +7 985 939 85 52.