Потребление древесных плит в России в 2017 г. выросло после двух лет снижения: OSB — драйвер роста

Баланс спроса и предложения древесных плит напрямую зависит от состояния экономики и макроэкономических факторов, влияющих на два главных сегмента потребления: строительство и мебель.

Строительство

В 2017 г. в России построено свыше 1,1 млн квартир. Данные по общей площади ввода жилья Росстата (78,6 млн м2) и Минстроя (79,2 млн м2) расходятся, но оба ведомства показали снижение темпов к 2016 г.: на 2,1% и 0,7% соответственно.

Минстрой прогнозирует положительную динамику уже в 2018 г.: 80 млн м2. Пока рынокуверенно растет: за 1 кв. 2018 г. +19,6% (г/г) до 15,7 млн м2. Но существенное снижение темпов отмечается в Санкт-Петербурге – на 34%, Краснодарском крае – на 25%, Москве – на 11% и Башкирии – на 10% (данные – Росстата).

Если российские власти внесут в закон о долевом строительстве поправки о полном запрете продаж недостроенного жилья к 2020 г., это подкосит рынок. С 1 июля 2019 г. застройщики будут получать деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю.

Для лесопромышленников положительным моментом, теоретически, может стать субсидирование ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления (Медведев подписал постановление в марте 2018 г.). Речь идет о временном снижении процентной ставки с 15 до 10%. На эти цели в бюджете заложено 197 млн руб. – примерно на 2500 домов. Окажется ли эта мера поддержки для ЛПК эффективной – пока не понятно.

Мебель

В 2017 г. производство мебели в России сократилось на 5% до 148,5 млрд руб., такие цифры привел Росстат. Сильное сокращение отмечается в Московской области, в которой расположено наибольшее количество мебельных производств. Данные Росстата не покрывают цифры «серого» рынка мебельного производства. Частично, снижение объемов выпуска может объясняться тем, что некоторые малые и средние предприятия, а также ИП  «уходят в тень» и, соответственно, не предоставляют отчетность в Росстат.

Общий объем мебельного рынка в России оценивается в 420-450 млрд руб. Сильное давление на рынок мебели оказывает влияние низкая покупательная способность, снижение реальных располагаемых доходов населения и зависимость производителей от импортной фурнитуры.

Действенной мерой поддержки мебельной индустрии должен стать запрет на госзакупки иностранной мебели (Медведев подписал постановление в декабре 2017 г). Запрет будет действовать два года. Мера призвана увеличить загрузку мебельных производств с текущих 40-50% и получить дополнительные заказы на 30-40 млрд руб. в год.

Производство древесных плит

Объем потребления древесных плит (фанеры, MDF/HDF, ДВП сухого и мокрого способа производства, OSB, ДСП и пр.) в России в 2017 г. вырос на 5,8% г/г до 11,5 млн м3 после двух лет снижения. Главным образом, рост объемов потребления древесных плит происходит за счет увеличения доли OSB (+25,6% г/г) и MDF/HDF (+4,7% г/г) и ДСП (+5,8 г/г).

Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood подготовило ежегодное обновление исследований рынков фанеры, MDF/HDF, OSB и ДСП в 2017-2018 гг.

Рынок фанеры в России в 2017-2018 годах
Рынок ДСП в России в 2017-2018 годах
Рынок OSB в России в 2017-2018 годах
Рынок MDF/HDF в России в 2017-2018 годах