Обзор лесопромышленных новостей мира 25.03-07.04.2013: директива Евросоюза изменила рынок древесного сырья

Мировой объем торговли хвойными пиломатериалами снизился в прошлом году на 2,5%, практически все основные страны-потребители снизили импорт, сообщает Wood Resources. Сокращение последовало после двух лет стабильного роста. В четвертом квартале рыночная конъюнктура для скандинавских производителей заметно улучшилась, экспортные поставки резко выросли в сравнении с третьим кварталом. Наибольший рост рынка в последнем квартале произошел в Великобритании, Северной Африке и Японии. Рост спроса на пеллеты привел к повышению цен до максимума с 2006 г.

Директива EUTR меняет рынок

Международная организация по тропической древесине сообщает, что от компаний уже поступают сообщения об изменении структуры торговли древесиной между Евросоюзом и Китаем в связи с вступлением в силу директивы EUTR. Некоторые импортеры перестали закупать китайскую фанеру из российской березы и ели, опасаясь, что сертификация российского сырья могла проходить с нарушениями и включать коррупционную составляющую.

Кроме того, введение EUTR может привести к консолидации рынка древесного сырья в мире. Эта тенденция будет более выгодна для крупных компаний с вертикально интегрированной цепочкой поставок, которые способны тратить значительные средства на юридическое сопровождение и сертификацию продаж.

Покупатели в Евросоюзе будут также больше концентрироваться на закупках у тех поставщиков, которые управляют собственной заготовкой, а не закупают сырье у сторонних компаний.

Объем предложения хвойного пиловочника на рынке Северо-Запада России постепенно снижается, что типично для этого времени года, пишет журнал EUWID Wood. Объем предложения немного вырастет в конце мая, когда прибудут плоты с сырьем. Хотя архангельские заводы ЛДК-2 и ЛДК-3 простаивали в начале года, это не привело к росту предложения, поскольку леспромхозы сократили объем заготовки из-за того, что Соломбальский ЦБК также прекратил производство.

Бразилия: Мебельная отрасль восстанавливается

В феврале 2013 года стоимость экспорта лесоматериалов (за исключением целлюлозно-бумажной продукции) снизилась на 1,6% по сравнению с февралем 2012 года, с $189,7 млн до $186,6 млн. Экспорт сосновых пиломатериалов сократился на 1,6% в стоимостном выражении до $12,7 млн. Экспорт сосновой фанеры, напротив, вырос на 11,4% в феврале 2013 г. в годовом исчислении, с $27,1 млн до $30,2 млн.

Стоимость экспорта деревянной мебели снизилась с $35,7 млн до $34,8 млн, спад составил 2,5%. Тем не менее, мебельная отрасль в Бразилии с оптимизмом смотрит на перспективы 2013 года с точки зрения как производства, так и продаж. Институт рыночных исследований (IEMI) прогнозирует, что объем промышленного производства, который вырос на 2% в 2012 году, в этом году должен прибавить еще на 5,5%.

Прогноз продаж также весьма оптимистичен, в этом году может произойти почти 10%-ный рост выручки (8% годом ранее), говорится в докладе IEMI.

Мебельная промышленность бразильского штата Риу-Гранди-ду-Суль восстановилась после нескольких лет слабого спроса на международном рынке и начала 2013 год с положительных результатов. Объем экспорта мебели из штата в январе составил $11,86 млн, это 27% от общенационального объема. Основными рынками для бразильской мебели остаются Аргентина, а также США и Великобритания. Колумбия увеличила импорт бразильский мебели более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

США: Бум экспорта в Китай снижает доступность сырья в стране

Американская ассоциация производителей лесобумажной продукции (AFPA) выпустила 53-й Ежегодный обзор рынка ЦБП. Сообщается, что производство бумаги и картона снизилось в прошлом году на 1,6%, но останется стабильным в течение следующих трех лет.

Производство бумаги и картона в США должно в этом году снизиться на 0,4%, однако в следующем году оно вырастет на 0,6%, в 2015 году — на 0,2%.
Производство санитарно-гигиенической и упаковочной бумаги в течение ближайших трех лет вырастет, а выпуск газетной и полиграфической бумаги будет сокращаться. Производство коробочного картона, согласно данным исследования, останется стабильным.

Цены на древесину в США выросли более чем на треть за последние полгода и на 60% с конца 2011 года, говорится в квартальном отчете Wood Resource Quarterly. Экспортные цены сейчас значительно выше среднего. Из всех сортов наименьшее повышение — на 12% — произошло на древесину туи для европейского рынка.

Несмотря на то, что производство пиломатериалов в США растет третий год подряд, объем предложения в этом году был недостаточен для рынка. Производство пиломатериалов в Северной Америке в прошлом году выросло на 6,9%, но это повышение было неспособно компенсировать 28%-ный рост рынка домостроения. Общий объем пиломатериалов, доступных для внутреннего рынка, включающий внутреннее производство и импорт, за исключением экспорта, вырос на 8,2%.

Поставки пиловочника на заводы были ограничены в связи с резким ростом экспортного рынка, особенно китайского. Цены на нескольких экспортных рынках выросли на 20-28%. Высокий спрос на погонажную продукцию из американской ложной сосны (southern pine) также привел к проблемам с поставками в Европу.

Журнал Hardwood Review Weekly выделил ключевые тенденции, которые будут характерны для американского рынка напольных покрытий в этом году. Тропическая древесина становится все менее популярной для производства напольных покрытий из-за проблем с предложением и высоких цен, поэтому многие производители заменили тропические породы на темные североамериканские. Дуб остается наиболее популярной лиственной породой для производства напольных покрытий с общей рыночной долей в 50%. Можно также отметить, что клееная паркетная доска остается более популярной в южных штатах, тогда как напольные покрытия из массивной древесины более популярны на севере страны.

Европейские производители мебели доминируют на внутреннем рынке

На европейском рынке мебели продолжают доминировать местные производители. Притом, что доля европейских производителей мебели на глобальном рынке снизилась в последние годы, в Европе эти компании остались доминирующими, сообщает ITTO. Доля импорта деревянной мебели в Евросоюз достигла пика в 16% в 2010 году, а затем упала до 13%. Ситуация на этом рынке прямо противоположна, например, американской: в США доля импорта очень велика, производители мебели стремятся перенести производство на более дешевые рынки, особенно в Китай.

Доминирование местных производителей мебели на европейском рынке может показаться неожиданным, учитывая достаточно высокую стоимость рабочей силы и других затрат на производство в Европе. Этому существует несколько объяснений. Во-первых, европейские компании достаточно много инвестировали в новое оборудование и развитие продуктов. Это сократило относительные затраты на рабочую силу по отношению к другим расходам, и производители смогли получить добавочную стоимость благодаря техническому совершенству, дизайну и знанию рынка. Общее качество европейской продукции выросло и приобрело ценность бренда. Компания построили свои персональные бренды за счет сложных маркетинговых стратегий.

Все большее значение в продажах мебели играет способность быстро откликаться на спрос (в частности, на изменение потребительских вкусов) и обеспечивать клиентов максимально возможным сервисом, включая возврат товара по гарантии без дополнительных условий. По указанным причинам европейские производители, которые приняли решение переместить производство в течение последних десяти лет, стремились располагать новые мощности в странах Восточной Европы, где можно получить хороший компромисс между более низкой стоимостью производства и близостью к крупным потребительским рынкам Западной Европы. Немецкие производители при этом чаще перемещали мощности в Польшу, а итальянские компании предпочитали Словению.

Прогноз для европейской мебельной отрасли, подготовленный исследовательской организацией CSIL в декабре 2012 года, достаточно осторожен. Исследователи оценивают снижение стоимости продаж европейской мебели в 2012 г. в 1% и прогнозируют, что в этом году продажи останутся на прошлогоднем, не очень высоком уровне. В течение года спрос будет немного выше в скандинавских странах, стабильным в Великобритании и Центральной Европе и продолжит снижение на юге Европы.

Тем временем, по данным журнала EUWID, польский производитель корпусной мебели Fabryki Mebli Forte увеличил выручку на 6,8% до PLN559,6 млн в прошлом году. Тенденция к росту снизилась в четвертом квартале, но в последние три месяца компания все же увеличила продажи на 3% до PLN160,1 млн. Продажи на внутреннем рынке упали на 11,8% до PLN109,5 млн, а экспорт вырос на 12,6% до PLN450.1 млн.

***

Целлюлозное подразделение финской Metsä Group, компания Metsä Tissue, планирует построить ТЭЦ, работающую на биотопливе, на своем заводе Mariestad в Швеции. Управлять станцией будет компания Katrinefors Kraftvärme, которой в равных долях владеют Metsä Tissue и муниципальная энергетическая компания VänerEnergi AB. Это уже вторая станция Katrinefors, работающая на биотопливе. Строительство начнется в апреле, запуск завода намечен на конец 2013 года. Общий объем инвестиций в проект составит около €30 млн. Metsä Group отмечает, что рост доли биотопливной энергетики является одним из приоритетов деятельности компании. Группа поставила цель сократить выбросы углекислого газа от выработки топлива на 30% в перерасчете на тонну продукции к 2020 году в сравнении с 2009 г. Новая ТЭЦ будет состоять из теплового котла на биотопливе мощностью 28 МВ и турбины мощностью 7 МВ, которая будет генерировать электричество.

Рынок гофрокоробок в Польше будет стабильным в 2013 году, считает собеседник журнала EUWID Paper, возможно, в этом году даже произойдет небольшой рост. Это подтверждается инвестиционной активностью в отрасли: Польша остается второй по привлекательности страной для прямых инвестиций после Германии. Schumacher Packaging недавно объявила о двух новых инвестиционных проектах на своих польских заводах. Компания планирует установить новую линию по производству гофрокартона в Буковеце и модернизировать завод в Грудзёндзе. Werner Kenkel также намерена открыть свой третий завод по производству гофроупаковки в Польше во второй половине этого года, а в середине 2015 г. запустит и новый завод по производству гофрокартона.

Шведская целлюлозно-бумажная компания Lessebo Bruk AB намерена увеличить цены на свою продукцию на 7% с 1 мая. «Европейские компании сейчас повышают цены на бумагу и картон на различных рынках. Как производители, мы считаем такое повышение оправданным недостаточной прибыльностью, которая, в свою очередь, связана с ростом стоимости сырья и химикатов, а также повышением транспортных расходов», – сообщает Lessebo Bruk в своем пресс-релизе.

Holzindustrie Schweighofer намерена вложить €150 млн в завод в Румынии, который будет производить ламинированный брус и пеллеты, а также пиломатериалы на экспорт и для поставки на другие заводы компании в стране – недавно модернизированную фабрику ламинированной продукции в г. Сирет и завод по производству мебельных плит в г. Команешти. Завод, который должен открыться в середине 2014 года, будет перерабатывать 800 тыс. куб м хвойного пиловочника в две производственные смены на распиловочном оборудовании компании Linck. Выпуск ламинированного бруса составит примерно 100 тыс. куб м. Завод будет также производить топливо для местной котельной, работающей на биомассе, и экспортировать 100 тыс. т пеллет на европейский рынок. Ламинированный брус будет продаваться в Японию, компания сообщает также о своих планах наладить продажи в Румынии. Около 80% пиломатериалов будет экспортироваться, главным образом также в Японию.