Обзор лесопромышленных новостей мира 05-18.05.2014: прогноз строительного рынка в ЕС; новые биотопливные инвестиции в Канаде, Японии и Европе

Во Франции, Испании, Италии и Нидерландах в 2013 г. снизилось число выданных лицензий на строительство, и в этом году вновь ожидается снижение. В трех последних странах при этом наблюдается небольшое оживление, сообщает Fordaq с ссылкой на исследование компании Arch-Vision о строительной активности в Европе. Динамичный рост в Великобритании, отмеченный в IV кв. 2013 г., немного замедлился. Динамика рынка в Германии и Бельгии в этом году будет такой же, как и в 2013 г. Таковы некоторые из выводов, опубликованных в ежеквартальном отчете European Architectural Barometer, который собирает данные у 1600 архитекторов в восьми странах Европы. Как отмечается в пресс-релизе, именно архитектурные бюро служат главным барометром строительной активности.

Прогноз строительной активности в Европе (жилой и коммерческой)

На британском рынке продолжается рост, особенно в жилом секторе, однако объем жилищного строительства по сравнению с коммерческим в этой стране невелик. Ремонтная активность также частично компенсирует небольшое сокращение нового строительства коммерческой недвижимости. Архитектурные компании довольно оптимистично смотрят на рынок, но есть и признаки того, что эйфория предыдущего квартала ушла.

В Германии, по данным Arch-Vision, с III кв. 2010 г. наблюдался непрерывный рост деловой уверенности архитектурных бюро. В последнем квартале 2013 г. объем заказов и выручка немецких компаний снова выросли. Выдача строительных лицензий на коммерческую недвижимость сократилась, однако это сезонный эффект. На долю нового строительства в Германии приходится всего 30%, остальное – ремонтная активность.

Небольшое улучшение, наметившееся во Франции в третьем квартале 2013 г., оказалось временным, в последующие два квартала объем заказов архитектурных фирм заметно сократился. Снизилась и выдача строительных лицензий в жилом и коммерческом секторе.

Испанский рынок, по всей видимости, прошел через низшую точку, и результаты даже немного улучшились – архитекторы сообщают о росте заказов. Однако выдача лицензий остается на очень низком уровне, особенно в коммерческом строительстве.

В Италии по-прежнему сложная ситуация, улучшение в ближайшем будущем не предвидится, несмотря на некоторый рост оптимизма среди архитектурных бюро.

Объем строительства в Нидерландах немного вырос благодаря временному снижению НДС на ремонтную деятельность (2013-2014). В последние месяцы строительный рынок в стране показывает положительную динамику. Однако по итогам 2014 г. Arch-Vision ожидает небольшого снижения в Нидерландах.

В Бельгии выдача строительных лицензий растет, в особенности это касается домостроения, в то время как в коммерческом секторе по-прежнему есть небольшое снижение.

На польском рынке индекс Arch-Vision достаточно высок, но в ближайший год 14% фирм все еще ожидают плохой ситуации с заказами. В Польше строительный рынок главным образом зависит от нового строительства (73% всего объема), а не от ремонтной активности. В связи с этим такие цифры можно считать негативными. Кроме того, второй год подряд снижается выдача лицензий на строительство жилых домов, хотя этот показатель и стабилизируется. Arch-Vision ожидает, что строительный рынок в Польше будет колебаться в пределах €29-30 млрд в ближайшие годы.

Новые биотопливные инвестиции в Канаде, Японии и Европе

После введения системы FIT (приобретение «зеленой» энергии по фиксированным ценам) в Японии в июле 2013 г. в стране появился ряд проектов биотопливных ТЭЦ, многие из которых планируют открыться уже в 2015 г., сообщает ITTO.

Весьма вероятно, что с запуском биотопливных теплоэлектростанций возникнет дефицит сырья. Спрос на щепу со стороны ЦБК постепенно восстанавливается, отчасти благодаря снижению курса иены. Импорт щепы основан на годовых контрактах с фиксированными объемами, поэтому любой дополнительный объем компании ищут на внутреннем рынке. В связи с ростом спроса компании все чаще озвучивают планы перерабатывать низкосортную древесину с помощью портативных размельчителей прямо в лесу. Цены на импортную щепу в Японии растут: хвойная щепа из США по сравнению с октябрем 2013 г. подорожала на 12%, из Австралии – на 7%.

Шведская Södra и норвежский энергетический концерн Statkraft договорились о создании совместного предприятия с долями в 49% и 51% соответственно, которое будет производить биотопливо из отходов деревообработки. Statkraft приобретет компанию Södra Cell Tofte AS, которая владела промышленной площадкой ныне закрытого ЦБК Tofte в г. Хурум (Норвегия). Statkraft – крупнейший производитель «зеленой» энергии в Европе и ведущая энергетическая компания в Норвегии. Группа занимается выработкой электричества на ГЭС, ветровых и газовых установках, а также муниципальным отоплением.

Канадская компания Pinnacle Renewable Energy начала строительство седьмого пеллетного завода в провинции Британская Колумбия (Канада), сообщает Fordaq с ссылкой на Biomass Magazine. Объем инвестиций в проект составит $39 млн, завод будет иметь мощность 250 тыс. т. Большую часть продукции составят индустриальные пеллеты на экспорт. Pinnacle в настоящее время поставляет пеллеты на рынки Европы, Северной Америки и Азии. Шесть существующих заводов компании производят ежегодно 1,1 млн т гранул, что, по заявлению самой Pinnacle, составляет 56% от всего объема их производства в Канаде.

***

Французские лесопильные компании обеспокоены постоянным ростом цен на круглый лес (+20% по сравнению с началом 2013 г.), притом, что пиломатериалы за этот же период подорожали максимум на 5%, пишет Fordaq. «Сорта, которые мы год назад продавали примерно по €185/м3, сейчас продаются за €195/м3», — отмечает Жан-Филипп Декурвьер из лесопильной компании в департаменте Ду (восток Франции). Строительный рынок слаб и плохо предсказуем. Неожиданное спасение может прийти из-за рубежа: если европейские экспортеры возобновят поставки на растущий домостроительный рынок в США, на освободившемся рынке французские компании могут перенести часть издержек на своих клиентов и повысить цены.

Другой назревающей проблемой в Европе является рост импорта лиственной древесины из Франции, Германии и Хорватии в Китай. Это делает сырьевое обеспечение еще более сложным. Недавняя конференция Rencontres Filière Bois в Бельгии ставила целью решить важную сырьевую проблему Европы – невостребованность лиственных лесов при истощении хвойных. Французская техническая ассоциация FCBA представила программу, частично финансируемую французским правительством. Она сосредоточена на исследовании структурных свойств французских лиственных пород (дуб, бук, ясень, каштан, тополь). FCBA также сообщила об участии в более широкой европейской программе, посвященной использованию лиственной древесины в производстве перекрестно-клееной доски CLT и клееного бруса.

Финские и шведские производители еловой доски договорились с импортерами в Центральной Европе о повышении цен на €4-5/м3 на поставки до конца июня, однако в некоторых случаях контрактные объемы поставок были снижены, об этом сообщает журнал EUWID Wood Products.

Бум спроса на древесину в Китае вскоре снизится из-за перенасыщения строительного рынка, такое мнение выразил американский лесопромышленный экономист Роки Гудноу, пишет Fordaq с ссылкой на Capital Press. Однако, по его мнению, несколько факторов будут способствовать сохранению спроса на американский лес, хотя и в меньшем объеме. В частности, китайские строители предпочитают дугласову пихту из Северной Америки, которую они используют при создании железобетонных каркасов по пять-шесть раз, отмечает Гудноу. Для сравнения, новозеландская лучистая сосна выдерживает два-три использования. Объем заготовки в Новой Зеландии к тому же достигает своего предела, и экспорт кругляка из этой страны больше не сможет расти.

Шведская компания Setra намерена увеличить присутствие на растущем польском рынке и с этой целью открывает в мае офис продаж в Леборке, на севере Польши. По сообщению компании, в последние годы здесь наблюдается рост продаж.

Holzkurier проанализировал финансовые результаты немецких лесопильных компаний и пришел к выводу, что с 2008 г. практически все перестали получать прибыль в этом бизнесе. За пять лет 12 ведущих игроков этого рынка в Германии понесли в общей сложности €509 млн убытков. В пересчете на всю немецкую отрасль эта цифра превосходит миллиард евро.

По данным журнала Holzkurier, заготовка леса в Австрии в 2013 г. составила 17,39 млн м3 (из них 53,6% — пиловочник), что на 3,5% ниже прошлогодних показателей. Это снижение по отношению к 2012 г. объясняется высоким объемом заготовки в последние годы, который был вызван ростом спроса и цен на круглый лес.

Обзоры WhatWood готовятся по материалам пресс-релизов компаний, Holzkurier, Timber Trades Journal, Fordaq, EUWID Wood Products, ITTO, ForestTalk, и EUWID Paper.