Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood завершило обновление ежегодного обзора «Рынок фанеры в России в 2019-2020 годах»

Основные моменты: долгожданный рост цен в июне на российскую фанеру впервые с февраля 2019 г.; влияние Covid-19 на операционную деятельность фанерных заводов; несвоевременность ограничительных мер Правительства РФ по экспорту фанкряжа и др.

В 2019 г. производство фанеры в России существенно не изменилось относительно 2018 г. и находилось на уровне 4 млн м³ (+1,1%). Избыток предложения фанеры на мировом рынке и низкие цены сдерживали рост производства в России, несмотря на низкие цены и профицит предложения на фанкряж на внутреннем рынке.

Инсталлированные мощности по производству фанеры насчитывают 5,2 млн м³. Мощности фанерных предприятий продолжают прирастать в основном за счет органического роста и точечных инвестпроектов по модернизации на существующих заводах, ввода новых мощностей («Жешартский ФЗ», «Мурашинский ФЗ», UPM Чудово). Среднегодовой темп прироста производства фанеры в России за последние 5 лет составил 4%, среднеотраслевая загрузка предприятий — 75%. За последние 4 года потребление фанеры на внутреннем рынке стабилизировалось на уровне 1,4 млн м³ в год.

Знаковым событием в 2019 г. стало введение Правительством России временного квотирования на экспорт берёзового фанкряжа на период с января по июнь 2019 г.  В результате введенных квот все российские заводы получили почти неограниченный доступ к качественному фанкряжу. Введенные меры оказались несколько запоздалыми: спрос  и цены на мировом рынке были вялыми весь год, а цены заготовителей на внутреннем рынке обвалились на 25%, поставив тем самым заготовительную отрасль на грань выживания.

Из-за введенных правительством России ограничительных мер в связи с Covid-19 продажи фанеры на внутренний рынок просели в апреле 2020 г. до минимального уровня (22%) за последние шесть лет. Пожалуй, фанерная индустрия наименее пострадала из всех отраслей ЛПК — помог экспорт. Продажи фанеры на экспорт за 5 мес. 2020 г. выросли на 6,9% г/г. При этом производство фанеры за 5 мес. 2020 г. сократилось на сократилось всего на 89 тыс. м³ (-5% г/г). Например, производство ДСП и OSB сократилось за 5 мес. 2020 г. на 17% г/г, а ДВП/MDF/НDF — на 15% г/г.

О состоянии рынка российской фанеры в 2019-2020 годах, анонсированных и реализуемых инвестиционных проектах, производстве и экспорте в разрезе всех производителей (в том числе по форматам) — читайте в свежем обзоре «Рынок фанеры в России в 2019-2020 годах».