Ежеквартальный аналитический обзор «Лесной комплекс России в 2022-2023 гг.»

Аналитики агентства WhatWood подготовили ежеквартальный аналитический обзор «Лесной комплекс России в 2022-2023 гг.». Это совершенно новый продукт компании, который включает в себя подробный анализ состояния сегментов российского лесного комплекса и основных его тенденций. Кроме того, в обзоре приведено изменение ключевых показателей работы отрасли (динамика объема производства, потребления, импорта, экспорта, цен в разрезе регионов, предприятий, продуктовых спецификаций), а также комментарии аналитиков и участников рынка по итогам каждого календарного квартала года.

Учитывая запросы на получение более оперативных рыночных данных в экстремально быстро меняющихся условиях, в этом году мы целенаправленно ушли от ежегодных годовых отчетов по различным сегментам лесопромышленной отрасли, чтобы наши клиенты имели возможность быстрее получать  аналитическую и статистическую информацию по всем отраслям российского ЛПК в едином продукте (4 выпуска в год по итогам каждого квартала).

Итоги работы ЛПК России в 2022 г.

Третий год подряд, подводя итоги работы ЛПК России и мира, мы применяем определение экстраординарный к прошедшему году. Экстраординарный 2020 г. характеризовался серьезными сбоями в работе предприятий и транспорте из-за повсеместных введенных правительствами многих стран локдаунов и ограничений деятельности вплоть до полной остановки вследствие распространения COVID-19. В период самых жестких введений ограничительных мер, в апреле-мае 2020 г., некоторые лесопромышленные предприятия России вынуждены были простаивать по 1,5-2 месяца; во 2 пол. 2020 г. наметившийся рост спроса восстановил провал 1 пол. 2020 г. В результате российский ЛПК даже показал прирост на 10% г/г в 2020 г. (по выручке).

После вынужденного спада производства и потребления лесной продукции в 2020 г., в 2021 г. начался полноценный восстановительный рост спроса из-за бума частного потребления, роста жилищного сектора и, как следствие, экстраординарного роста цен. В результате 2021 г. стал самый успешный с точки зрения финансовых показателей для российского ЛПК в современной истории. Выручка предприятий лесопромышленного комплекса взлетела на 32% г/г до 2,8 трлн руб., чистая прибыль — в 3 раза до 460 млрд руб., а вклад ЛПК в ВВП страны вырос до 2%.

Если 2020-2021 гг. к экстраординарным годам можно было отнести итоги и мировой, и российский ЛПК, то 2022 г. — экстраординарный только для России. Российский ЛПК в 2022 г. столкнулся с беспрецедентным санкционным давлением, полным закрытием традиционных европейских рынков продаж готовой продукции, ростом стоимости транспортировки, перестраиванием рынка логистики, уходом многих западных партнеров и чрезвычайно низкого курса валют. Все это произошло на фоне отката пиковых уровней цен 2021 г. на лесную продукцию на мировом и внутреннем рынке и в период назревания мировой глобальной экономической рецессии. По итогам 2022 г. российский ЛПК сократился на 10% г/г (по выручке), хотя в отдельных секторах, таких как: фанерная индустрия, снижение составило более 30%. Общее снижение показателей работы ЛПК России очевидно, но оно не оценивается как катастрофическое, однако весьма заметное на фоне сверхвысоких результатов 2021 г.

Правительство России пытается разработать хоть какие-то меры поддержки, которые позволили бы лесопромышленникам адаптироваться к новым экономическим и рыночным реалиям. Пока же основной мерой поддержки, которая наиболее востребована у лесопромышленников, остается получение компенсации затрат, понесенных при транспортировке товаров на экспорт. В феврале 2023 г. повышен предельный размер субсидии на транспортировку продукции на экспорт с 300 млн руб. до 500 млн руб. Для ЛПК лимит компенсации будет временно увеличен до 100% в случае поставок продукции через северо-западные порты РФ.

Красной нитью через первый выпуск ежеквартального аналитического обзора «Лесной комплекс России в 2022-2023 гг.» проходит тема санкций, которые фундаментально повлияли на работу российских лесопромышленников.

В начале 2022 г. мы обозначали четыре основных триггера, которые смогут сохранить работоспособность российского ЛПК и даже позволить перейти к развитию: слабый рубль; рост цен на лесную продукцию на мировом рынке; возможность получения зарубежных платежей; снижение ставок логистики и нахождение новых транспортных путей доставки продукции. Сейчас стало очевидно, что компании, которые смогут найти способ доставить свою продукцию с минимальными транспортными издержками на внешний рынок, они и смогут оставаться конкурентоспособным на рынке. По большому счету, за редким исключением, спрос и востребованность на лесную продукцию российского происхождения сохраняется на высоком уровне на мировом рынке. Даже европейские партнеры в некоторых случаях готовы покупать продукцию из России через третьи страны и новые хабы.

Хотя мы и прогнозируем дальнейшее снижение большинства показателей ЛПК России и мира в 2023 г., но мы ожидаем, что темпы замедлятся по сравнению с 2022 г. Основные вопросы и проблемы, которые будут решать лесопромышленники, лежат в плоскости транспортно-логистического сектора.

Команда WhatWood, март 2023 г.

—

Ежеквартальный аналитический обзор «Лесной комплекс России в 2022-2023 гг.» включает:

— Ежеквартальный прогноз развития основных показателей.

Если у вас есть вопросы по обзору, вы можете задать их по телефону: +7 985 939 85 52 или написать нам на zakaz@whatwood.ru