WhatWood: «В России заканчивается период строительства автономных производств по выпуску древесных пеллет»

В конце апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов и коммерческий директор компании «Лузалес» Руслан Семенюк обсудили реализацию масштабного инвестпроекта по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок. На его реализацию и завершение к 2023 г. крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие региона направит свыше 5,5 млрд руб.

В настоящий момент «Лузалес» продолжает строительство современного лесопильного завода в местечке Човью города Сыктывкара. На этой же площадке запланировано создать новый биоэнергетический комплекс. В целях утилизации нетоварной древесины и сокращения объемов древесных отходов на предприятии запустят новую линию по производству пеллет. По словам Руслана Семенюка, «новое производство станет образцово-показательным для деревообрабатывающей промышленности Республики Коми. На предприятии установят инновационное оборудование. На пеллетной линии станут утилизировать отходы лесопиления не только компании ’’Лузалес’’, но и всех предприятий в радиусе 100 км в р-не Сыктывкара».

По оценке консультантов WhatWood, в нашей стране период строительства самостоятельных производств заканчивается. Дальнейшее развитие производственных мощностей в РФ продолжит тенденцию по схеме «лесопильный завод + пеллетная линия», так как у компаний, не интегрированных с лесопильным бизнесом, возникают серьезные проблемы с сырьем. Особенно такая схема будет актуальна для инвестпроектов, реализуемых в рамках «приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов». Недавние изменения в законодательстве обязывают инвесторов утилизировать древесные отходы (на старте реализации ПИПов это положение отсутствовало). Такой подход позволит утилизировать отходы лесопиления и повысить рентабельность лесопиления.

В декабре 2018 г. в Красноярском крае Segezha Group ввела в  эксплуатацию завод по производству топливных пеллет. Мощность производства составляет 70 тыс. т готовой продукции и будет отправляться на экспорт. Объем инвестиций в пеллетное производство 816,6 млн руб.

В марте  2019 г.  компания «Харовсклеспром» (входит в АО ГК «Вологодские лесопромышленники») запустила производство пеллет мощностью 36 тыс. т/ г. в Вологодской обл.  Объем инвестиций составил 300 млн руб.  ООО «Харовсклеспром» заключило контракт на экспорт в объеме 28 тыс. т пеллет(с CM Biomass).

В тоже время в 2019 г. плановый объем продаж  ГК «УЛК»  составит 210 тыс.  т пеллет,  а с 2020 г. с трех заводов группы потребителям продадут 330 тыс. т, а с 2022 г. общий объем достигнет 480 тыс. т  биотоплива в год.

По данным консультантов аналитического агентства WhatWood, в 2018 г. в России было произведено 1,8 млн тонн пеллет, 300 тыс. тонн (около 17%) из которых реализованы внутри страны, а 1,5 млн тонн вывезены за пределы территории РФ. Стоимостной объем рынка достиг 14 млрд руб., из которого только 2,3 млрд руб. приходится на внутреннее потребление.

Мощности всех российских пеллетных заводов составляют 3,6 млн т готовой продукции в год. Однако среднеотраслевая загрузка заводов составляет 50%. Бóльшая часть пеллетных предприятий находится на Северо-Западе (Ленинградская, Архангельская, Вологодская области, Республика Карелия). В период 2016-2018 гг. сибирские лесопромышленники начали развивать пеллетное направление в регионе. На сегодняшний день Сибирь можно отнести ко второму по объемам производства пеллетному кластеру в РФ. Очевиден тренд развития пеллетного направления на Дальнем Востоке (работающие линии на ООО «Азия Лес», «СП Аркаим», строящееся предприятие RFP Group), что в первую очередь обусловлено привлекательностью экспорта пеллет в азиатские страны.

Напомним, что рынок пеллет активно развит в США и Германии. В 2018 г. США увеличили экспорт пеллет на 17 % до 6,04 млн т. Основным пунктом назначения стали Великобритания, куда отгрузили 4,71 млн т. Также из США пеллеты поставляют в Данию, Бельгию-Люксембург.  Также в США начинают строиться новые производства. В декабре 2018 г. Enviva Partners планировала вложить $75.7 млн в расширение завода по производству топливных пеллет на юго-востоке США. После реализации инвестпроекта увеличится объем производства топливных пеллет до 750 тыс. метрических тонн в год. В настоящий момент компания владеет шестью производственными предприятиями общей мощностью около 3 млн метрических т биотоплива в год.

В прошлом году крупнейшим производителем пеллет осталась Германия, увеличив производство до 2,4 млн т (в 2017 г. – 2,25 млн т, примечание WhatWood). В 2019 г. Ассоциация биоэнергетики и пеллет Германии (DEPV) ожидает умеренный рост производства пеллет до 2,5 млн т. Как сообщает DEPV, в 2018 г. цены на пеллеты в Германии были стабильными и находились на низком ценовом уровне.